进入2月以来，A股市场一个明显的特点是，一度沉寂的银行、石油石化等主板“大象”动起来了。分析人士认为，改革与转型是A股市场前行的两个轮子，缺一不可。随着两会临近，改革预期与转型效应将产生共振，最终形成市场的双核驱动，两会上涨行情值得期待。
深化改革预期升温
继周三金融创新发酵，引爆银行股全线大涨之后，周四油气改革又催生石油石化股的上涨行情。早盘，中国石化开盘直线巨单封涨停，并带动中国石油快速冲高。油气改革题材股大幅飙升，与此关联的煤炭、天然气板块都出现大涨，国际实业、煤气化、泰山石油、广聚能源等纷纷涨停。
中国石化19日傍晚宣布对公司油品销售业务板块进行重组，引入社会和民营资本参股，实行混合所有制经营。这是十八届三中全会后，首例央企破除垄断案例，也引爆了热议已久的油气改革概念，意味着民资能逐渐参与国企油气零售业务，并获得平等竞争的发展机会。
与此同时，格力集团打响珠海国资改革第一枪。格力电器周三晚间发布公告，为引进战略投资者，公司实际控制人珠海市国资委拟挂牌转让全资控股的珠海格力集团公司部分股权，股权转让比例不超过49%。中石化、格力集团这两家重量级国企的资产重组，标志着国企所有制改革正式拉开序幕。改革将从行业的下游延伸到中游，预计还会有更多其他行业的企业加入改革大军，亦很有可能带来市场关于电改、气改、水改、土改等相关破除垄断以及改革话题的预期和想象。国资改革将成为贯穿2014年行情的一大主线，投资者可继续关注。
转型仍是主战场
两会前，李克强总理就《政府工作报告(征求意见稿)》召开了三场讨论会，不仅涉及了以往两会的民生主题，而且涉及了土地改革、互联网对传统产业转型升级的促进作用、食品安全等近期热门话题。然而，作为履政一年的政府工作报告，人们期待两会期间深化改革有新的预期，更期待新一届政府交上一份转型初见成效的成绩单。
从地方两会工作报告的当年工作重点来看，“全面深化改革、积极推进转型”无疑是重中之重。其工作重点主要集中在节能环保、新能源、重大项目、产业升级、经济结构调整、新型城镇化等。
A股市场上，多家机构开始关注“两会行情”下的相关题材，预期主题投资将继续活跃。换句话说，后市将呈现“主板补涨，创业板领涨”的互动格局。机构分析人士指出，阶段性的大盘股异动并不能够代表全年大盘股将成为主力运作的对象，而是在创业板指2月18日盘中创下1561.77点的历史新高后，创业板进入短期调整，主板市场获得补涨机会。
随着权重股的上行，部分小盘股开始回调，但从周四盘面观察，市场的人气依然能够维持。周四两市涨停个股主要来自中小市值成长股。如果两会行情预期升温，改革预期与转型效应可能产生共振，形成推动市场的双核驱动，两会上涨行情就更值得期待。
编辑：陈麒 责任编辑：杨嘉
