拟定向增发5亿股，发行价格每股8.72元，今日复牌
商报图形王若静制
重庆国资再度输血西南证券。昨天晚间，停牌一天后的西南证券（600369）公布了非公开发行预案，拟向现有股东中的重庆城投集团等四家地方国企发行5亿股，8.72元/股，募资约43.6亿元，用于增加公司资本金和扩大业务规模等。
据了解，西南证券注册资本将由23.2255亿元，增加到28.2255亿元，重庆国资将进一步加强话语权。西南证券今天起复牌，业内人士指出，应该有一定上升空间。
定增老股东将摊薄成本
按照西南证券定向增发预案，8.72元/股价格，是按西南证券前20个交易日股票加权均价9.70元/股来折价确定的。重庆城投集团、江北嘴中央商务区投资集团、重庆高速公路集团拟各认购1.5亿股，重庆市水务资产经营有限公司拟认购5000万股，共出资约43.6亿元。
据了解，这四家参与定增企业均为重庆市国资委下属国有独资企业，为西南证券现有股东，分别持有1.0249亿股、1亿股、5000万股、4990.4182万股。2010年8月30日，西南证券首次实施定向增发，其中的重庆城投集团、江北嘴中央商务区投资集团、重庆高速公路集团分别以14.33元/股，各自认购了5000万股，助西南证券逆势完成了60亿元融资，当时定增前西南证券收盘价13.64元，低于14.33元/股非公开发行价。如果增发完成，这四家国企持有西南证券股份将由占总股本的4.44%、4.31%、2.15%、2.149%，变为5.4%、5.31%、3.54%、3.539%。
此次，西南证券如完成非公开发行，这三家企业的持股成本将有所摊薄，而西南证券注册资本将由23.2255亿元，增加到28.2255亿元，以控股股东重庆渝富集团为首的重庆国资，将进一步加强在上市公司的话语权。
新业务对资金需求量大
昨天， 西南证券副总裁兼董秘徐明镝告诉记者，此次43亿元募集资金主要用于八个方面，包括扩大自有资金参与的创新型投资业务范围及业务规模；加大对直投子公司的投入；增加对未来香港子公司的投入，推进业务国际化进程；扩大信用交易业务和固定收益业务规模；改进信息系统等。
上周一，西南证券党委书记、拟任董事长崔坚在股东大会上公开表示，西南证券有信心和有能力成为中国上市券商中的优秀代表，努力回报社会和投资者，在重庆打造长江上游区域金融中心战略中作出自己的贡献。
第一创业证券重庆投资顾问黎颖指出，西南证券作为重庆唯一综合类券商，这次重庆国资再度“输血”，意在做强做大，目前券商创新业务中如自有资金投资、直投业务、融资融券等，对资金的需求量非常大。记者刘勇
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西南证券去年业绩增加30%
昨天晚间，西南证券发布2012年年报，实现营业收入12.68亿元，同比分别增长21.89%，净利润3.42亿元，同比增长30.35%，每股收益0.15元，拟每10股派发1元，分红比例超过了净利润三分之二。
重庆
此前，重庆轻纺旗下上海三毛也公告了非公开发行预案，拟向控股股东重庆轻纺集团非公开发行5007.153万股，6.99元/股。
编辑：何西 责任编辑：刘洋
